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投资顾问 客户经理
7000-8000元/月
江东 经验不限 全职 大专 招若干人
王先生
岗位发布者
岗位亮点
  • 保险
  • 年终奖
  • 公费旅游
  • 公费培训
  • 双休
  • 双休
  • 标准工作时间
  • 带薪休假
工作内容
1、与客户会谈和沟通,掌握客户信息,分析客户基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状; 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案,提出 投资策略建议; 4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告; 5、向客户推介理财产品,制定销售方案,完成有意的销售业绩; 6、持续跟进与服务,为客户提供专业的财富管理咨询。 面试地址: 福田银座B座15楼浙江益祥资产管理有限公司
岗位要求
1、具备很强的市场营销能力,拥有良好、稳定的客户资源; 2、熟悉金融市场,有较强的客户开发能力和敏锐的市场观察力,了解一般金融产品的市场推广与营销策略; 3、有过证券、保险、银行等领域产品销售经验者优先,无经验亦可培养; 4、良好的职业道德素养,平行端正,谈吐大方,形象气质好,心理素质佳,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压 能力。 5、形象气质佳
企业问答
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浙江益祥资产管理有限公司
行业 基金/证券/期货/投资
性质 私营企业
规模 1-50人
成立 2015
工作地址
浙江省金华市义乌市江东义乌市福田银座B座15楼
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