1、与客户会谈和沟通，掌握客户信息，分析客户基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案，提出 投资策略建议； 4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告； 5、向客户推介理财产品，制定销售方案，完成有意的销售业绩； 6、持续跟进与服务，为客户提供专业的财富管理咨询。 面试地址: 福田银座B座15楼浙江益祥资产管理有限公司